Quatre ans plus tôt.

Suite au test de Dahlia, James et elle sont devenus partenaires à la CIA. Ils ont été envoyés sur de nombreuses missions tous les deux, et formaient une excellente équipe. Au fil du temps ils ont appris à se connaître par coeur, et sont passés du flirt à une relation beaucoup plus sérieuse. Ils étaient amoureux l'un de l'autre, et Dahlia ne se voyait pas avec un autre homme que James. Il y a deux ans, ils avaient même emménagé ensemble, continuant de former une équipe sensationnelle sur le terrain. Etre un couple ne les handicapait pas, bien au contraire, cela les rendait encore meilleurs.

Deux ans plus tôt.

Dahlia a fait un test de grossesse et a découvert qu'elle était enceinte. Elle était au courant depuis quelques jours mais ne savait pas comment l'annoncer à James : elle n'était pas certaine qu'il veuille construire une famille, avec le boulot qu'ils avaient tous les deux... James n'était donc pas au courant que sa fiancée était enceinte lorsqu'il accepta une longue mission à l'étranger, une mission importante et qu'il se devait de remplir pour sauver un grand nombre de vies. Mais pour cela, il devait abandonner sa vie à Los Angeles, tout, jusqu'à Dahlia. La CIA le fit donc passer pour mort et lorsque Dahlia reçut le coup de fil en question, la réaction ne se fit pas attendre : elle perdit son bébé.

Aujourd'hui.

James est de retour de sa mission, et se rend dans les locaux de Los Angeles pour savoir quelle sera la suite. Il apprend l'existence du programme Intersect et on l'envoie à Washington, où il devra faire équipe avec... Dahlia afin de protéger la cible, Jackson Spencer. Normalement, c'est un agent de la NSA qui aurait du prendre cette place vacante mais la CIA n'a pas oublié les succès de ce duo et compte bien les réitérer maintenant que James est de retour. Néanmoins, et cela afin de garder la NSA dans le coup, James devra les tenir informés de la situation, alors que Dahlia se chargera du côté CIA.

Il vient tout juste de se poser à l'aéroport de Washington. Il devra apprendre à Dahlia qu'il est de nouveau son partenaire, et qu'ils doivent former un couple pour leur couverture : James est sensé être son petit-ami venant s'installer avec elle, dans son appartement...
Il ne sait pas comment elle va réagir à son retour, car elle n'a même aucune idée qu'il est encore en vie. Ses sentiments pour elle remonteront à la surface et il tentera de la reconquérir, malheureusement pour lui, elle aura du mal à lui pardonner. Sans compter que, comme il le remarquera au fil du temps, le coeur de la demoiselle va finir par battre pour un autre...